Prema istoimenom romanu Leva Nussenbauma, objavljenim pod pseudonimom Kurban Said, nastala je ova ljubavna priča i socijalni portret Azerbajdžana u vreme evropske vladavine. Kroz romansu muslimanskog mladića i hrišćanske devojke, smeštenu u glavni grad Azerbajdžana, Baku, početkom 20.veka, film istražuje dileme koje proizlaze iz evropske vladavine nad orijentalnim društvom.