U surovoj teksaškoj divljini, jedne sudbonosne noći, Čarls (60-ih), bajker koji se oporavlja od bolnog razvoda, pada u dolinu, gde nailazi na misterioznu devojčicu. Ono što se te noći događa, pokreće Čarlsa na neočekivano i preobražavajuće putovanje samospoznaje.