S
Genijalni umetnik Cesar Catilina nastoji da odvede Grad Novog Rima u utopijsku, idealističku budućnost, dok njegov protivnik, gradonačelnik Franklyn Cicero, ostaje posvećen regresivnom statusu quo, perpetuirajući pohlepu, posebne interese i partijsku borbu. Ispod tih sukoba nalazi se društvenica Julia Cicero, gradonačelnikova ćerka, čija je ljubav prema Cesaru podelila njene lojalnosti, primoravajući je da otkrije u šta zaista veruje da ljudski rod zaslužuje.