Za vreme španskog građanskog rata, u izolovano planinsko područje nemilosrdni frankistički časnik Vidal dovodi trudnu suprugu i nenu kći Ofeliju, jer želi da mu se sin rodi u njegovoj blizini. Ofelija u čarobnoj šumi pronalazi fauna koji joj objašnjava da je ona princeza i da mora izvršiti tri zadatka kako bi se vratila u svoje čarobno kraljevstvo. I dok ona kreće u magičnu avanturu, Vidal ne bira sredstva da uhvati republikanske borce...
