U Meksiku, nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, dva tijuanska policajca, Javier (B. del Toro) i Manolo (J. Vargas), presreću kamion koji bi mogao prevoziti sumnjiv teret. Iako na pravom tragu, general Salazar, poznat u narko miljeima, sprečava ih da nastave posao. U državi Ohio, sudija vrhovnog suda, Robert Wakefield (M. Douglas), radi na slučaju otkrivanja najvećeg državnog narkobossa, dok njegova maloletna kći Caroline (E. Christensen) tajno konzumira sve teže i teže droge. U San Diegu dvoje policijskih agenata, Montel Gordon (D. Cheadle) i Ray Castro (L. Guzman) prate Helenu (C. Zeta Jones), trudnu suprugu lokalnog moćnikaCarlosa Ayale (S. Bauer) koji je nedavno uhapšen zbog bavljenja nekakvim ilegalnim poslovima... Film je 2001. godine osvojio četiri Oscara: za najboljeg sporednog glumca (Benicio Del Toro), za režiju, montažu i za najbolji adaptirani scenario, bio je nominovan i za najbolji film.
