Derek je briljantni student kojeg još uvek proganjaju njegova dečja iskustva susretanja NLO-a. Sada je uveren da su misteriozna viđenja iznad nekoliko aerodroma u Americi sasvim sigurno NLO-i. Uz pomoć svoje devojke Natalie i profesorice napredne matematike Dr. Hendricks mora otključati misteriju što pre, dok mu se za petama nalazi specijalni agent FBI-ja Franklin Ahls.
