Godinu dana nakon što mu je sin nestao za vreme karnevala u Noći veštica, profesora Majka Loforda progone jezive slike i zastrašujuće poruke koje on ne može da objasni. Zajedno sa otuđenom ženom, ne preza ni od čega kako bi rešio misteriju i pronašao sina, tokom čega razotkriva legendu koja odbija da ostane zakopana...
