Regrut Burke upozorava kandidate da će sve što im se događa biti, u stvari, test njihovih sposobnosti. Kad se Clayton pokaže kao najbolji, Burke će mu dati specijalni zadatak: da otkrije kako dvostruka agentica Layla (B. Moynahan), Claytonova kolegica s obuke i djevojka koja mu se sviđa, iznosi povjerljive podatke iz Agencije. Malo-pomalo jača atmosfera sumnjičavosti: nitko ne zna kome smije vjerovati. "Ništa nije onako kakvim se čini", više puta će ponoviti glavni instruktor Burke
